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威尼斯人网上赌场:新濠三大利好春暖花开,上调至32港元,重申"买入"

时间:2018/4/16 13:57:11  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要:我们认为新濠短期内有三大利好:1)新濠斥资10亿美元新建的高端酒店Morpheus(摩珀斯)预计在 6月开幕,主打高端中场和VIP客户。赌桌方面,公司应该不会获批新赌桌但将调用旗下娱乐场中闲置或使用率不高的赌桌,我们认为此举将提高整体单桌赌台运营效率。Morpheus是已故设计师...
我们认为新濠短期内有三大利好:1)新濠斥资10亿美元新建的高端酒店Morpheus(摩珀斯)预计在 6月开幕,主打高端中场和VIP客户。赌桌方面,公司应该不会获批新赌桌但将调用旗下娱乐场中闲置或使用率不高的赌桌,我们认为此举将提高整体单桌赌台运营效率。Morpheus是已故设计师Zaha Hadid遗作,提供约780间客房、套房和空中别墅,我们看好新酒店定位和设计,有望为新濠天地吸引更多高端客,较强的经营数据可能在18H2反映;2)我们认为新濠天地18Q1业绩有望随着更换新运营总监David Sisk和巩固销售团队而改善。作为公司的营收主力,新濠天地17Q4由于高端中场份额下滑导致业绩疲软,主要由于原总监Gabriel Hunterton在运营理念和新濠天地销售团队产生一定冲突而流失较多销售骨干,加上永利皇宫和金沙在高端中场的竞争,导致这块的流失。公司在年报表示今年1月更换了新总监David Sisk,原新濠影汇运营总监,在VIP和高端中场运营经验较为丰富。我们也发现18Q1新濠天地娱乐场中客流显著改善,公关人员数量和力度有所加强;3)新濠投资14.6亿港元于欧洲塞浦路斯综合娱乐场度假村项目,其中旗下4个卫星娱乐场项目有望在18年6月开始贡献业绩,而新建的利马索尔综合娱乐场预计在2021年为公司带来收入增长。

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